Содержание серии «Друг с привилегиями»

Джеймсу приходится решить, довериться ли братьям Винчестерам и рассказать, зачем он обратился к чёрной магии. Полицейский уже знаком с Дином и Сэмом: раньше он помогал им в охоте, но теперь скрывает тревожную тайну. Во сне Джеймс видит, как расправляется с невинными людьми, а затем замечает следы этих убийств в реальности. Дин и Сэм пытаются понять, что связывает кошмары с заклинанием, пока Джеймс боится, что сам превращается в опасного убийцу.

Расследование приводит братьев к Порции, неожиданной союзнице, которая знает о прошлом Джеймса и причинах его обращения к колдовству. Она пытается помочь ему, но новые видения становятся всё страшнее, а граница между сном и явью исчезает. Дин подозревает, что Джеймс что-то скрывает, и не хочет рисковать жизнями людей. Одновременно Дин тревожится из-за испытаний, которые Сэм продолжает проходить после расшифровки скрижали демонов.