Содержание серии «Метаморфозы»

Семьянин Джек Монтгомери начинает испытывать страшную тягу к человеческой плоти, и Дин с Сэмом понимают, что рядом с ними рождается новый людоед. След приводит Братьев к охотнику Трэвису, который уже сталкивался с подобными существами и знает: превращение связано с наследственным проклятием. Джек пока пытается сохранить обычную жизнь, заботится о беременной жене и не верит рассказам о монстре. Дин берётся следить за ним, пока Сэм ищет способ остановить метаморфозу.

Расследование быстро становится личным: Джек всё чаще теряет контроль, а его близкие оказываются под угрозой. Трэвис требует действовать жёстко, потому что ругару способен скрываться среди людей до первого убийства. Дин видит в нём опасного хищника и готовится к худшему, но Сэм настаивает, что проклятие ещё можно подавить. Между Братьями вспыхивает спор, ведь Сэм скрывает новую способность изгонять демонов силой мысли. От решения Дина и Сэма зависит, станет ли Джек убийцей.