Содержание серии «Сердце»

После спасения Молли от призрака фермера братья снова берутся за дело, но пережитое напоминает им, насколько опасными бывают сущности, которые маскируются под обычных людей. В Сан-Франциско они расследуют серию жестоких убийств: жертвы растерзаны, а следы указывают на вервольфа. След приводит Сэма и Дина к Мэдисон, тихой секретарше убитого мужчины. Сэм быстро проникается к ней симпатией и не замечает, что девушка связана с нападениями гораздо теснее, чем кажется.

Когда Мэдисон начинает вспоминать тревожные детали ночных событий, братья понимают, что перед ними не просто опасный хищник. Девушка признаётся в том, что с ней происходит, и Сэм с Дином ищут способ вернуть ей человеческий облик. Сэм вспоминает рассказ отца о редком способе лечения вервольфизма и цепляется за эту надежду. Но каждая новая улика усиливает подозрения: болезнь может быть связана с человеком, который находится совсем рядом.